Meksyk. Hacjenda del Erina. Czarny Gerard udaremnia otrucie i razem z Kurtem, Sępim Dziobem i „nawróconym” Grandeprisem zajmują Klasztor della Barbara pod nieobecność Hilario, oswobadzają naszych uwięzionych bohaterów i udaremniają przejęcie klasztoru przez 200-tu bandytów nasłanych tu przez Arrastro. Następnie Sternau i Kurt odjeżdżają i przekazują wieści Benito Juarezowi. Kurt decyduje się spróbować ratować cesarza.