Meksyk. Zasadzka na lorda Drydena nie udaje się. Sępi Dziób wyprowadza bandę w pole, raniąc dotkliwie ich przywódcę – Pabla Cortejo. Przed śmiercią ratuje bandytę traper Grandeprise. Jadąc do hacjendy del Erina dowiadują się, że została odbita z rąk bandy Corteja przez naszych bohaterów i indian Miksteków. Po uwolnieniu Josefy wszyscy troje udają się do doktora Hilario z Klasztoru della Barbara w Santa Jaga.