Meksyk. Sekretarz hrabiego Fernando de Rodriganda – Pablo Cortejo – pozbywa się szlachcica, oddając na wpół żywego, w ręce pirata Landoli. Finguje jego śmierć i przedstawia pierwszy z dwóch testamentów, w którym “hrabia” Alfonso zostaje spadkobiercą hrabiego.

W tym czasie w Hiszpanii w zamku Rodrigandów, hrabia Manuelo de Rodriganda – na skutek intryg i działań Gasparino Cortejo i Alfonsa – traci powoli zdrowie. Jedynym jego obrońcą staje się wezwany przez Rosetę,
córkę hrabiego, doktor Sternau.