Caltir, osiągnąwszy męski wiek, wraca z zakonnej szkoły, ażeby przejąć tron we własnym klanie i wprowadzić go w nową epokę. Na miejscu zastaje dawne, pogańskie zwyczaje oraz nieskłonną do wyrzeczenia się namiestnikowskiej władzy, starszą siostrę. Na życie Caltira czyhają tajemniczy szpicle z obcych krajów – jakby nie miało było nieprzyjaciół w domu. Wliczając potężną, sędziwą czarownicę, która ma ochotę, żeby wszystko zachowało się jak dawniej. W sprawę uwikłają się również nadprzyrodzone siły, mające wobec niego znacznie poważniejsze plany. Czy Caltirowi starczy determinacji, męstwa i rozumu, ażeby wyjść naprzeciw zgrai nieprzyjaciół i wyjść cało z tej przygody, w której przyjdzie mu wskoczyć nawet w Zaświaty?